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中金:中海油目标价10.3港元 给予跑赢行业评级

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  中金维持中海油(00883)“跑赢行业”评级,目标价10.3港元,认为公司股价超跌,但长期增长逻辑不变。

  报告中称,公司股价自11月下旬起持续下跌,较高位跌近22%,而油价却稳中有升,而近期股东增持显示大股东对公司稳健基本面信心。同时注意到长线基金在持续南下增持。

  该行表示,公司北美洲(不包括加拿大)油气产量占比仅占6.2%,盈利贡献占比或更小,因海外资产的成本通常较国内油气资源高。以及继续看好公司增储上游产出策略,迎合国策,未来5年年均资本支出或达到900-1000亿元人民币。

  另外,公司成本管控能力优秀,看好中长期增长前景,全年完全成本预期控制每桶油27美金以下,中长期的中海油是油价复苏过程中最为受益的国有石油公司。

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责任编辑:李双双

posted @ 21-01-06 10:25  作者:admin  阅读量:

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